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Léo et Piper sont dans le grenier et discutent. Léo lui avoue qu'il entend des voix qui lui disent de s'attaquer aux Fondateurs. Quand Piper part, Léo appelle un Fondateur pour lui demander si il peut revenir, une fois ce dernier parti, la voix réapparaît...

Dans des petites ruelles de San Fransisco une jeune femme n'est pas très rassurée. Elle court jusqu'a sa maison mais se fait attaquer et kidnapper par un pirate.

Dans la cuisine Léo enquête sur les femmes qui disparaissent. Paige arrive et l’aide avec Piper.

Devant la maison Sheridan espionne les soeurs avec Darryl. Elle veut découvrir ce que cachent les sœurs. Piper arrive et fige Sheridan. Elle demande a Darryl si des femmes sont portées disparue. Il lui explique qu'une femme n'a plus donné de nouvelle a sa colocataire depuis la veille.

Dans une grotte, un groupe de pirates tiennent en otage une femme. Le capitaine des pirates l'entaille avec un couteau.

Au Bay Mirror, Phoebe vient voir Leslie pour savoir si tout se passe bien. Il lui propose de faire un concours pour gagner un dîner avec elle. Elle accepte. Il lui propose d’en discuter autour d'un repas le soir même.

Paige va voir la colocataire de Brenda, la femme disparue. Elle est en fait sa compagne. Elle lui montre une pièce qu'elle a trouvée par terre. Paige s'éclipse jusqu’à la grotte grâce a l’objet et retrouve Brenda. Mais elle se fait attaquer. Elle reçoit un coup de couteau.

Au poste de police Sheridan avoue à Darryl qu'elle pense qu'il couvre les sœurs. Elle décide d'appeler son supérieur mais un agent du FBI arrive. Il veut lui aussi découvrir la vérité sur les soeurs...

A l'Ecole de Magie, Piper et Paige se renseignent sur les pirates. Mais Paige est de plus en plus bizarre, elle perd la mémoire et sa vue a baissé et ses gestes sont moins précis... Piper pense que c'est à cause du coup de poignard, il a dû l'infecter.

L'agent du FBI dit à Darryl qu'il pense que les soeurs Halliwell sont des sorcières et qu'il allait les prendre en flagrant délit.

Dans la grotte des pirates Phoebe et Piper découvrent que Brenda est devenue très vieille. Proche de la mort, elle leur dit d'aller sauver leur soeur. Phoebe et Piper accourent à l'Ecole de Magie et découvrent une Paige toute vieille. Elles vont au manoir mais Léo leur dit qu'il ne peut rien faire...

Un perroquet leur apportent une lettre pour leur dit d'aller sur l’île aux pirates. Une fois là-bas, le capitaine leur demande de voler le calice d'or pour actionner une fontaine de jouvence qui sauvera Paige.

Au musée, Phoebe et Piper arrivent à voler le calice d'or mais déclenche l'alarme... Darryl, Sheridan et l'agent Brody qui les espionnaient, ont vu toute la scène. Ils suivent les soeurs...

Phoebe et Piper remettent le calice au capitaine pour qu'il ait la jeunesse en échange de celle de Paige mais une fois rajeuni, il dit a ses pirates de les attaquer...

Grâce aux leçons de Leslie, Phoebe retourne les pirates contre le capitaine, qu'ils tuent. Ils sont donc libérés... Phoebe récupère un peu du produit pour faire redevenir jeune Paige tandis que Piper casse la fontaine.

Sheridan et Darryl arrivent mais l'agent Brody envoie une flèche tranquillisante à Sheridan et dit à Phoebe et Piper de partir.

Au manoir Léo s'est endormi avec Wyatt et Chris. Un Fondateur arrive et dit à Piper de veiller sur lui.

A Bay Mirror, Leslie en à Phoebe pour le lapin qu’elle lui a posé. Elle Phoebe est désolée mais lui dit quelle savait depuis le début que le concours était passé avant même qu'il propose l'idée et que c’était lui qui avait gagné... Ils s’engueulent mais finissent par s’embrasser...