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Paige, Phoebe et Darryl poursuivent le Phantasme, un démon qui se sert de la méchanceté des gens pour les rendre encore plus mauvais. Darryl s'inquiète car une fois le tueur possédé anéantit par la potion, le Phantasme sortira de son corps pour s'attaquer à eux. Darryl lui tire une balle en pleine poitrine. Phoebe jette la potion et un démon effrayant en sort que Paige emprisonne grâce à une baguette surmontée d'une boule de cristal Darryl reste sur place en attendant les renforts. car Phoebe a un rendez-vous galant. Les filles croisent une voiture, celle de l'inspecteur Sheridan, qui a filmé toute la scène.

Le lendemain, au Manoir, Phoebe concocte une potion pour booster ses prémonitions et trouver plus vite le père de ses enfants. Le rendez-vous de la veille a échoué. Chris apparaît, il a besoin du Livre, pour échafauder une énième théorie sur le démon qui doit corrompre Wyatt.

Mais Sheila vient leurs demander de l'aide : Darryl vient d'être arrêté pour meurtre.

Phoebe et Paige se rendent a la prison. Darryl ne se souvient de rien. Clayton son avocat, montre aux deux sœurs une vidéo du crime. Où elles ne sont pas là, où le tueur n'est pas armé et supplie Darryl qui le tue de sang-froid.

Phoebe va trouver l'inspecteur Sheridan et l'accuse d'avoir truqué la bande Elle enquête sur Darryl depuis cinq ans. car tous ses suspects meurent. Pour elle, Morris a toujours fait justice lui-même. Et malheureusement, elle semble dire vrai, Phoebe n'a rien perçu par empathie.

Phoebe et Paige créent une panique en mettant feu à un stand de fleurs Elles provoquent ainsi les Nettoyeurs qui ne tardent pas àapparaître. Ils ont monté cette machination pour piéger Morris. Les Halliwell ont exposé la magie, et ils devaient nettoyer leur erreur.

Comme l'expliquent Léo et Gidéon qu'elles sont allées voir à l'école magique. les Nettoyeurs ont obéit aux ordres du Tribunal. C'est un conseil composé de Fondateurs et de Démons, afin de préserver la magie. Paige accuse Phoebe d'avoir causé cette regrettable situation avec son rendez-vous.

Ils partent dans les Limbes et appellent le Tribunal. Gidéon les prévient : le résultat peut être pire que la situation actuelle. Quatre énormes têtes flottantes apparaissent. Celles de deux démons, Crill et Trask, et celles de deux Fondateurs, Aramis et Adair. Pour juger la requête des sorcières, Barabas est appelé. Le démon même qu'elles ont anéanti et qui les déteste, temporairement ressuscité pour être l'accusation. Un hologramme dans un cercle se forme alors sous leurs yeux, faisant apparaître Sheila en pleurs. C'est une vision de l'avenir où Darryl sera exécute, A moins qu'avant minuit, Phoebe et Paige apportent la preuve susceptible de convaincre le Tribunal.

Paige et Phoebe face au Tribunal remettent en cause la partialité de Barabas; le démon de la peur, qui les a toujours poursuivies. Phoebe entre dans le cercle créant un hologramme qui montre leur premier affrontement. Car le cercle montre aussi la vérité. Gidéon tente de montrer au Tribunal la capacité qu'ont toujours eue les Charmed Ones de cacher la magie. Un hologramme prend forme où on les revoit cacher le départ de Cole avec Darryl (épisode 4.21). Gidéon plaide donc la cause de Darryl en disant qu'il a toujours aidé les sorcières à protéger leur identité de sorcière. Mais Barabas continue la scène, on découvre alors que Phoebe a frappé Paige sous influence démoniaque. Barabas continue avec la scène où Phoebe interrogée par l'inspecteur Miles, toujours sous l'influence du bébé démoniaque avait lancé une boule d'énergie. Puis une vision où Piper, possédée à son tour, changeait tout le monde en glace (épisode 3.13)

Au Purgatoire, Chris menace Phinks, un démon, de le jeter dans les flammes de l'Enfer. Il s'est évadé avec Barabas, à l'aide des Phantasmes. Ils ont donc conclu un pacte avec les démons du Tribunal. Mais un démon ne peut constituer une preuve et Chris se fait un plaisir de lâcher Phinks au fond du gouffre.

Gidéon repasse la scène où Piper, possédée avait fait disparaître le manoir et l'avait fait réapparaître. Barabas montre Piper en train d'exploser Léo ou encore Phoebe déguisée en super héroïne (épisode 5.05) sur le point de tuer Edward Miller. Barabas se sert de la colère de Cole, qui suite à son chagrin d'amour a tué deux innocents (épisode 5.09). Le but de Barabas n'est pas de régler le cas de Morris mais de demander au Tribunal si les Halliwell doivent encore exercer la magie. Entre possession, bévues et histoires d'amour, les Charmed Ones sont mal parties. Aramis, convaincu, acquiesce. Le procès devient bel et bien celui des trois soeurs.

Au Tribunal, Barabas appelle le Nettoyeur attitré des Charmed Ones, démontrant que Darryl ne serait pas le premier lieutenant à mourir pour elles. Il montre la mort d'Andy soulignant qu'en plus, c'était le premier amour de Prue. Barabas ajoute au chef d'accusation, la mort de l'inspecteur Reece qui était après Cole, et celle de Jackman. Il a fini son réquisitoire et le Tribunal disparaît pour rendre son verdict.

Piper va chercher Morris dans le couloir de la mort. La pendule marque 23h46. Piper propose à Morris et Sheila de repartir avec elle à l'école magique. D'échapper à la mort et de voir ensuite ce qu'ils peuvent faire. Mais Darryl est un policier, pas un fugitif Piper repart.

Et réapparaît au Tribunal. Phoebe et Paige craignent pour sa vie mais Thrask, Adair et Aramis l'ont faite venir pour entendre le jugement. Les Halliwell peuvent continuer leur tâche de sorcières, mais Darryl ne sera pas sauvé.

Dans le couloir de la mort, Clayton vient chercher Darryl. Au Tribunal, les tilles indignées bravent le tribunal, accusant Barabas de manipuler les juges en se servant de leur peur. Si Morris meurt, elles ne veulent plus de leurs pouvoirs. Dans la salle d'exécution. Darryl est attaché sur une table. La pendule affiche 23h58.

Mais Léo et Chris ont fini par trouver le locataire du Phantasme. Ils apparaissent au Tribunal avec Sheridan qu'ils poussent dans le cercle. La vérité prend forme: le Phantasme est entré dans son corps au moment du crime. Le Phantasme en colère sort du corps de sa victime, Chris l'emprisonne dans sa baguette. Les juges du Tribunal se tournent vers Barabas, qui dit n'avoir tait que suivre sa nature de démon.

Alors que l'aiguille s'apprête à transpercer la peau de Darryl, il entend la voix de Sheila et voit qu'il n'est pas dans le couloir de la mort mais à son bureau. Sheridan passe devant lui, mais semble avoir tout oublié.

Au Tribunal, Barabas continue de plaider le fait que les Charmed Ones se servent de leurs pouvoirs, à des fins personnelles. Et notamment Phoebe. Le Tribunal décide alors de lui ôter ses pouvoirs d'empathie, de prémonition et de lévitation. Jusqu'à ce qu'elles apprennent toutes trois à être plus modérées. Paige et Piper protestent, mais Phoebe sait que c'est peut-être un mal pour un bien. Les Halliwell, Chris et Léo disparaissent.

Barabas resté seul avec Gidéon, sait bien ce dont il a le plus peur. Que les Halliwell, Léo et Chris ne le démasquent.