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Au manoir Halliwell, un dîner entre Paige, Richard, Phoebe et Jason a lieu, afin que Phoebe avoue à son amoureux son statut de sorcière. Mais face à l'hésitation de sa soeur, Paige l'entraîne dans la cuisine où Léo vient les chercher car Piper semble avoir des ennuis. Les deux filles rejoignent alors leur soeur dans des catacombes où elle lutte contre les démons Essaims, qui ne font que se multiplier sous leurs attaques. Impuissantes, elles rentrent doivent battre en retraite.

Léo et Richard mentent si mal que les doutes de Jason concernant l'absence soudaine de sa douce ne font que ce renforcer. Mais voilà que sous ses yeux ébahis, les trois sœurs réapparaissent. Sous le choc de cette réapparition magique, Jason s'évanouit. Phoebe à son chevet s'en veut de ne pas lui avoir tout dit.

Piper surprend Léo dans la chambre de Wyatt recouvrant son fils avec une couverture rouge. Elle hurle alors comme s'il l'avait aspergé d'huile bouillante. Le rouge est la couleur de la colère, et depuis les aveux de Chris, Piper s'est faite une obsession d'éloigner de son fils tout ce qui pourrait le rendre démoniaque, allant même jusqu'à demander à Léo de l'emmener chez les Fondateurs ou d'user de son rôle pour intervenir sur son avenir. Léo, qui trouve cette soudaine crise maternelle exagérée, refuse d'adhérer à cette paranoïa. Après tout, des parents exceptionnels peuvent protéger un enfant exceptionnel.

Richard est persuadé que le mauvais karma de sa famille, habité depuis des générations par la haine, a attiré la malchance sur Phoebe. Il retrouve Paige dans le grenier et lui demande de trouver une formule pour nettoyer son karma. Mais le Livre des Ombres nettoie un tas de choses, sauf le karma, confirmant la pensée de Paige : il vaut mieux laisser la vie prendre son cours.

Le Livre des Ombres ne donnant aucune solution pour combattre les démons Essaims, il faudra se servir de Pouvoir des Trois. Les Essaims fonctionnent comme des abeilles, il suffira de tuer leur chef pour tous les anéantir. Piper et Paige partent, laissant Richard seul avec le livre. Se contentant d'une formule de nettoyage d'aura, Richard récite la formule en remplaçant "aura" par "karma". Une lumière apparaît et s'insinue à l'étage inférieur, frappant Phoebe qui vient de rentrer. Soudain prise d'une prémonition, elle voit un peloton d'exécution français et se retrouve violemment projetée au sol. Indemne, elle entend alors une voix lui parlant la langue de Molière.

Au petit matin, Piper et Paige sont revenues, après avoir passé la nuit à essayer de tuer les démons Essaims. Paige épuisée par cette nuit blanche, refuse d'y retourner sans dormir, comme le propose Piper, toujours soucieuse de protéger Wyatt. LesEssaims étant les derniers démons de la liste de Chris.

Phoebe fait son entrée, habillée de chiffons et parlant français alors qu'elle dit les détester. Sa seule idée est d'aller retrouver Jason. Paige et Piper doivent ramener rapidement Phoebe à son état normal. Sans le Pouvoir des Trois, les démons Essaims peuvent frapper à tout moment.

Elles montent au grenier trouver une solution, et devant le Livre des Ombres ouvert, Paige devine tout de suite le responsable de ce désastre. Malgré les réprimandes de Paige, Richard poursuit son plan. Il va trouver son frère Steve pour lui demander la formule qu'utilisait leur père pour chasser les esprits.

Phoebe a retrouvé Jason, devant l'hôtel dans lequel il doit retrouver des investisseurs français pour une importante fusion. Elle lui propose alors de régler leur différent en faisant l'amour. Ce que Jason refuse malgré la tentation et les assiduités étranges de Phoebe.

Il la laisse sur place, un peu furieuse d'avoir été repoussée. Quelques instants plus tard, alors que Jason commence son discours, Phoebe entre dans la salle en se déshabillant, ôtant un par un les chiffons qui l'habillent. L'assistance est en délire, les bouchons de champagne sautent tout seul au milieu des grenouilles et des pigeons jaillis d'on ne sait où. Piper arrive et fige la salle, y compris Phoebe, démontrant décidément qu'elle n'est plus elle-même. Piper appelle Léo à l'aide et tous se téléportent, laissant Jason se réveiller au milieu d'une véritable scène d'hystérie collective.

De retour au manoir, Paige et Piper tentent de découvrir quel mauvais karma possède Phoebe, qui ne cesse de répéter qu'elle hait la France. En fouillant dans les livres d'histoire, elles découvrent qu'il s'agirait sans doute de Mata-Hari, la célèbre espionne exécutée par les Français. Mais pas le temps de palabrer, les démons Essaim sont là, avec leur général. Paige se prend une boule d'énergie dans la jambe juste avant qu'ils n'enlèvent Phoebe. Dans les catacombes, cette dernière rencontre le Roi et lui propose de l'aider à tuer les sœurs Halliwell, en créant pour elles un mauvais karma. Mais pour cela, elle doit d'abord tuer un innocent.

Au Bay Mirror, Richard confie à Jason une potion pour sauver Phoebe qu'il devra lui jeter à leur prochaine rencontre. Jason n'en revient pas d'être ainsi cerné par les sorciers et ne veut plus entendre parler de magie. Il veut préparer la conférence de presse à laquelle il doit remédier au désastre causé par Phoebe.

Au Manoir, Paige et Piper pansent leurs plaies. Mais réalisent que si Phoebe est possédée par Mata-Hari, elle va vouloir se venger de ses bourreaux. Et que ceux-ci étant tous mors, elle se dirigera vers celui qui la trahie : Jason.

Devant l'immeuble du journal, une horde de journalistes attend Jason. Paige et Piper se sont rendues sur place et tentent de le prévenir. Mais il n'entend rien à cause de la foule, s'engouffre dans sa limousine, où l'attend Phoebe.
Piper et Paige se ruent sur la voiture et ouvre la portière pour constater qu'il n'y a plus personne.

Dans une grotte, un peloton de démon Essaims met en joue Jason sous les ordres de Phoebe. Alors que les boules d'énergie sont sur le point de l'atteindre, Jason jette la fiole sur Phoebe, la ramenant à son état normal. Voyant la situation, Phoebe hurle alertant ainsi ses sœurs. Une fois réunies, les Halliwell récitent la formule qui anéantit les domes Essaims.

Piper est au près de son fils. Léo tente de lui faire comprendre qu'en tant que parents exceptionnels, ils peuvent détourner leur fils de la destinée démoniaque que lui a prédit Chris. Qu'elle doit comme le dit Phoebe, faire confiance au temps. Que leur inquiétude ressemble à celle de tous les parents, enfants sorciers ou pas.

Pendant ce temps, Phoebe est allée retrouver Jason devant l'hôtel où il doit donner une explication pour l'échec de la fusion. Phoebe ne sait pas encore ce qu'elle va dire mais elle tient à l'aider. Jason refuse. Absorbé par son travail, il s'accuse de ne pas avoir su écouter Phoebe quand il le fallait. Toutefois, apprendre que sa petite amie est une sorcière est au-dessus des ses forces. Il a besoin de temps et veut faire une pause. Phoebe tente d'encaisser avec le sourire, mais le coup est rude. Les deux amants, sous la pluie, s'embrassent une dernière fois, avec détresse et passion. Jason s'éloigne, laissant Phoebe, sous la pluie, seule, le cœur lourd…