3.20 * Le retour de Balthazar
Exit Srategy
Au caveau, Prue vient y chercher Phoebe, cette dernière y passe ses journées à attendre Cole. Phoebe est très inquiète, Prue la rassure et la convainc de rentrer au Manoir.
En Enfer, Raynor lit les pensées de Cole, il y découvre qu’il est amoureux d’une des trois sœurs Halliwell. Tarkin veut le tuer immédiatement, mais Raynor veut se servir de Balthazar pour tuer les trois sœurs.
Dans la cuisine, Piper cherche l’acte de naissance de Léo, ce dernier arrive en planifiant leur voyage de noce à Paris. Piper modifie la date de naissance de Léo afin que celui-ci ait un passeport pour qu’ils prennent l’avion. Prue arrive, elle est allée chercher Phoebe au caveau et s’étonne de ne pas avoir des nouvelles de Cole.
En Enfer, Raynor veut réanimer Balthazar, Tarkin reste réticent. Mais Raynor réveille Cole et lui dit qu’il ne l’avait pas reconnu sous sa forme humaine. Cole joue le jeu. Raynor lui dit qu’il ne lui en veut pas de s’écarter du chemin (des démons), mais il doit y revenir (allusion à sa relation avec Phoebe). Il lui confie une mission, il doit ramener l’amulette d’une sorcière. Cole pense qu’il va avoir les sœurs Halliwell à ses trousses. Si c’est le cas, Tarkin s’en occupera. Cole disparaît. Raynor parait sûr de son plan.
Dans la chambre de Phoebe, cette dernière est en train de se maquiller. Cole apparaît, ils se retrouvent et s’embrassent. Cole finit par lui dire qu’il doit aller chercher l’amulette d’une sorcière. Phoebe s’inquiète, mais il la rassure, il ne lui fera rien. Il suppose que Raynor lit dans ses pensées et ne veut pas que Phoebe et Prue l’accompagnent. Il rassure Phoebe et lui demande de finir la potion qui bloquera ses pouvoirs. Il disparaît. Phoebe descend et appelle Prue, elles doivent retrouver une sorcière.
Chez la sorcière, Cole apparaît et tente de prendre l’amulette, sans succès. Il se change en Balthazar et réussit à la prendre à la sorcière. Il disparaît, sans la tuer.
Piper et Léo font la queue afin d’obtenir un passeport pour Léo. Ce dernier lui dit qu’ils n’ont rien à faire ici. Piper s’énerve, ils ont le droit d’avoir une vie normale. Les Fondateurs appellent Léo. Piper refuse qu’il parte, elle lui montre l’horloge en lui disant qu’ils font la queue depuis 2 heure et demi. Elle fait exploser l’horloge.
Chez la sorcière, Raynor apparaît et tue cette dernière.
Plus tard, Prue et Phoebe arrivent, elles constatent que la sorcière a été tuée. Prue ne pense pas que c’est Cole qui a fait le coup. Phoebe lui parle de ses soupçons à propos de son mentor. Léo apparaît, l’amulette est la moitié d’un talisman très ancien. En réunissant les deux, celui qui les possède deviendra invincible. C’est une sorcière qui a l’autre moitié. Il apprend que la première sorcière a été tuée. Prue va rechercher la seconde sorcière, Phoebe veut finir la potion pour Cole. Léo leur apprend que Piper ne s’est pas remise de ce qui lui est arrivé.
En Enfer, Cole apporte l’amulette et demande à Tarkin s’il ne lui cache rien. Tarkin lui retourne la question. Raynor arrive. Il récupère l’amulette et se renseigne sur la façon employée pour tuer la sorcière. C’est lui qui l’a tuée. Il demande à Cole d’aller chercher l’autre moitié. Il doit tuer la sorcière. Cole disparaît. Tarkin s’inquiète pour le plan. Raynor fait apparaître une boule blanche, il a tout prévu.
Au Manoir, Prue et Phoebe veulent rechercher l’autre amulette. Léo leur dit qu’elle détourne les magies. Elles entendent un bruit et vont dans la cuisine où Piper a fait exploser une pastèque. Elles découvrent son pouvoir explosif, Léo part se renseigner auprès des Fondateurs. Prue veut rechercher l’autre sorcière, Cole apparaît et leur dit qu’il sait où elle est. Phoebe s’inquiète pour lui. Il n’a pas l’air bien. Il pense ne pas pouvoir tenir le coup.
Dans le salon, Phoebe apprend à Cole que la potion n’est pas prête, celui-ci s’impatiente et s’inquiète. Phoebe essaie de le rassurer.
A l’extérieur de San Francisco, des sorcières se sont réunies et célèbrent un rituel, observées par Cole. Tarkin apparait derrière lui, il vient l’aider. 
Le rituel se termine, toutes les sorcières s’en vont sauf une. Cole se change en Balthazar et va tenter de prendre l’amulette de la sorcière. Les sœurs arrivent à ce moment, Prue éloigne Cole et Tarkin grâce à son pouvoir. Phoebe va rassurer la sorcière. Cole lance une boule d’énergie sur Phoebe, mais elle est protégée par l’amulette. Prue repousse Cole, Tarkin et Cole disparaissent.
Au Manoir, les sœurs appellent Léo, il ne vient pas. Les sœurs expliquent rapidement la situation à Janna, Phoebe est blessée au bras. Elle propose de faire un baume. Elle part avec Piper dans la cuisine. Phoebe pense que Cole ne voulait pas la tuer, il faut qu’elles le libèrent. Dans la cuisine, Janna étale le baume sur le bras de Phoebe. Elle s’y connait en potion, et leur indique que le rhizome est en fait du gingembre. Phoebe part chercher Cole au caveau.
En Enfer, Raynor s’énerve sur Cole, il n’a pas réussit à prendre l’amulette. Cole finit par lui demander à quel jeu il joue, il a compris qu’il cherchait à dresser Phoebe contre lui, il ne tuera plus pour Raynor. Raynor fait apparaitre la boule blanche, c’est l’âme du père de Cole. Cole essaie de la prendre, mais Tarkin l’arrête, un couteau sous la gorge. Raynor la lui donnera s’il rempli sa mission. Cole disparait. Raynor est optimiste, son plan va marcher.
Au caveau, Phoebe attend Cole, celui-ci finit par apparaitre. Phoebe est là parce qu’il a besoin de lui, elle ne lui en veut pas de lui avoir tiré dessus. Elle veut le ramener à la maison, mais c’est trop tard, Balthazar commence à prendre de l’ampleur. Phoebe veut le ramener à la maison en voiture.
Dans le grenier, les sœurs et Janna préparent la potion. Piper s’énerve, elle pense que ses pouvoirs ne seront plus jamais les mêmes. Janna essaie de la rassurer, Léo apparait. Il lui dit que ses pouvoirs évoluent. Prue pense que les Fondateurs ont choisi le bon moment pour lui donner ce pouvoir. La formule pour activer les amulettes est dans le Livre des Ombres, la Confrérie va surement venir pour avoir la formule. Phoebe et Cole arrivent, celui-ci est épuisé. La potion doit refroidir. Prue et Piper vont chercher de la glace.
En descendant au rez-de-chaussée, Prue et Piper se font attaquer par Tarkin, en voulant l’éliminer Piper assomme Prue et appelle Phoebe au secours. Phoebe finti par descendre et tombe en voulant éviter la boule d’énergie de Tarkin. Piper réussit à faire exploser Tarkin, elle tente de réveiller Prue tandis que Phoebe remonte voir Cole.
Au grenier, la potion est prête, Raynor apparait et lance une boule d’énergie sur Léo, il est assommé, il fait de même sur Janna, l’amulette la protège, mais elle s’assomme et bloque la porte. De l’autre côté de la porte, Phoebe essaie d’ouvrir. Raynor tente de convaincre Cole de tuer Janna. Prue vient et entrouvre la porte. Raynor ensorcelle Cole, il se change en Balthazar et tue Janna, observé par Phoebe. Raynor disparait.
Phoebe et Prue ont réussit à ouvrir la porte. Balthazar redevient Cole, celui-ci essaie de se justifier, mais Phoebe ne l’écoute plus. Elle pense qu’il voulait abandonner ses pouvoirs pour pouvoir prendre la formule dans le Livre des Ombres. Phoebe lance la potion au sol, Cole disparait.
Le lendemain, Piper et Prue répare le pot de fleur que Piper avait cassé en affrontant Tarkin. Prue veut fêter l’événement, le jour où elle reçoit un nouveau pouvoir, elle tue un démon. Piper se met à la place de Cole et continue à le considérer comme quelqu’un de bien. Phoebe arrive et propose d’allumer des bougies en mémoire des deux sorcières et de Cole. Léo arrive, il a réussit à obtenir un passeport. Piper pense qu’il vaut mieux attendre qu’elle maitrise mieux son pouvoir pour partir en voyage de noce.
En Enfer, Cole va récupérer l’âme de son père auprès de Raynor, puis finit par tuer celui-ci. Il a anéanti l’amour de Phoebe pour lui. Raynor lui dit qu’il est le mal en personne, il l’accueille au bercail avant de mourir.
