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Au Manoir, Phoebe regarde son film préféré dans sa chambre en mangeant du pop corn. C'est alors que Cole apparaît dans le film ! Il lui apprend qu'il est de retour, pour toujours…

Après être allé au cinéma avec un Justin, Prue se fait raccompagner au P3. Prue est préoccupée : sa sœur va se marier dans quelques jours ! Ils se redonnent rendez-vous le lendemain. La soirée s'achève par un baiser. Derrière Prue, un homme en noir se cache dans l'ombre.

Prue rejoint Piper et Léo au bar. Elle leur avoue qu'elle hésite à inviter Justin au mariage de sa sœur : elle ne passera sa vie avec lui. Léo en profite pour proposer de faire un mariage " entre eux ", mais Piper refuse ! L'homme en noir est toujours là. Piper va dans son bureau, et l'homme en profite pour prendre l'apparence de Piper. Il va donc demander le rouge à lèvre de Prue puis s'éclipse sous sa vraie apparence. Prue confie à Léo qu'elle en veut toujours à Phoebe de leur avoir fait croire qu'elle avait tué Balthazar.

Dans une vieille église, le démon fait apparaître Dantalian, une prêtresse maléfique. Leur projet et de changer Prue en un être maléfique en la mariant avec Zyle (le démon), ainsi ils pourront s'emparer du Livre des Ombres.

Le lendemain, au manoir, des décorateurs sont là pour le mariage. Phoebe part à son cours. Prue va rejoindre Justin et demande à Piper de lui rendre son rouge à lèvre. Mais la vraie piper ne l'a pas !

Phoebe va rejoindre Cole dans le caveau. Heureux de la revoir, Cole s'approche d'elle, mais celle-ci lui met un coup de poing. Elle l'informe qu'elle ne veut plus le voir. Il tente de la convaincre qu'ils sont toujours faits l'un pour l'autre mais Phoebe pense qu'il est trop tard.

Prue déjeune avec Justin. Au même moment Justin vient chercher Prue au Manoir pour aller déjeuner. Prue embrasse Justin et se retrouve dans l'église, paralysée. Zyle reprend sa véritable apparence.

Phoebe recherche Prue avec le pendule. Mais Piper, Léo et Phoebe cherche dans le vide, ils ignorent où est Prue.

La prêtresse célèbre le mariage de Prue et Zyle. Au coucher du soleil, Prue et ses sœurs sront alors démoniaques.

Dans la caveau, Phoebe demande de l'aide à Cole. Il part faire des recherches sur l'endroit où pourrait être cachée Prue. Avant de partir, Phoebe lui cède un baiser.

Au Manoir, Piper feuillet le Livre des ombres et y découvre de nouvelles formules : des formules maléfiques. Puis elle réussit à s'éclipser du salon à la cuisine. Rentrée, Phoebe découvre qu'elle aussi possède cette faculté. Les organisateurs du mariage viennent et les deux sœurs s'amusent avec leurs nouveaux pouvoirs : elle transforme l'organisateur en cochon ! Elles sont donc maintenant maléfiques et tentent de retrouver Prue.

Dans la chambre de Phoebe, Cole l'informe sur ce qu'ils a découvert. Il constate que la transformation a déjà commencé.

Dans le grenier, Dantalian vient voler le Livre des ombres, mais se fait surprendre par Piper et Phoebe. Ces dernières vont la torturer jusqu'à ce qu'elle leur dise où est Prue. Léo va leur en empêcher et Dantalian s'enfuit avec le Livre des Ombres. Piper très en colère le tue !

La prêtresse décide de se venger sur Prue. Phoebe et Piper les rejoignent mais Prue est maintenant la femme de Zyle et elle a pour mission de tuer ses sœurs sous les ordres de Dantalian. Après un combat, Prue redevient elle-même. Le Pouvoir des Trois détruit Dantalian, et tout redevient comme avant.

De retour au Manoir, Piper retrouve Léo : en effet la mal qu'elles ont fait s'est annulé lorsqu'elles ont vaincues Zyle. Piper s'excuse envers Léo et Prue confie à Phoebe qu'elle comprend sa relation avec Cole, depuis qu'elle a été maléfique.

Dans le caveau, Phoebe va avouer à Cole que même si elle l'aime toujours, cette relation serait trop risquée pour elle et pour ses sœurs.