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Un membre de la Triade vient à rappeler à Cole qui il est et sa mission car il semble l'oublier. Il fait donc cauchemarder le jeune homme : il rêve que Phoebe découvre sa véritable identité...

Au P3, Prue parlent à ses soeur de Balthazar et d'un plan à mettre en place mais Phoebe n'est pas receptive. Elle attend désespérément Cole qui devait la retrouver. Il arrive avec 45 minutes de retard mais il ne fait que passer car il doit repartir, prétextant une affaire. Il vient en fait de trouver comment vaincre les soeurs juste en les observant se quereller.

Le lendemain matin, Phoebe fait part de ses inquiétude au sujet de Cole. Elle a peut de se faire larguer. Soudain Balthzar arrive ! Elles le combattent mais il s'agit en réalité de Léo qui a pris la forme du démon pour entraîner les filles...

Chez lui Cole, interroge Andras, un démon capable de contaminer les gens en colère pour qu'ils comettent un acte de violence. Il va devoir agir de la sorte sur les Halliwell. Il interviendra d'abord sur Phoebe...

En sortant de son cours, Phoebe tombe sur Cole. Il l'invite à dîner pour parler de leur liaison. Mais elle a déjà quelque chose de prévu. Elle refuse puis finalement accepte et demandera à Piper de la remplacer ce qui la mettra en colère... Elle part laissant Cole sur le parking. Celui-ci sans qu'elle s'en aperçoive utilise son pouvoir pour qu'elle perde de l'essence ce qui rendra furieuse Prue... Son plan vient de commencer.

Au manoir, la réunion tourne mal. Les gens n'arrêtent pas de se disputer et Piper est débordée ! Phoebe arrive et lui demande de lui rendre service. Elle peut ainsi se rendre à son rendez-vous galant. Les conversations incessantes la mettent encore plus en colère. Andras intervient alors en la contaminant. Enragée, elle vire tout le monde du manoir...

Le dîner entre Cole et Phoebe se passe extrêmement bien, ils ne cessent de rigoler. Elle lui demande alors de parler de lui et de son passé. Il évite le sujet et se mettent à danser.

Prue s'énerve à son tour lorsque Piper coupe sa conversation téléphonique. Elles s'engueulent. Andras contamine alors Prue ce qui amplifie leur colère. Elles se mettent à tout casser dans la cuisine...

Au même moment Cole raccompagne Phoebe au manoir. Elle découvre alors ses soeurs s'incendier et demandent ce qui se passe mais la conversation tourne mal et elle s'énerve à son tour. Andras en profite à nouveau et utilise ses pouvoirs sur la cadette. La scène dégénère : elles utilisent leur pouvoir les unes contre les autres annulant ainsi le pouvoir des trois ! Léo les averti. Elles doivent absolument retrouver Phoebe, partie après leur conversdation car elles vont être sans défense si Balthazar attaque...

Phoebe retrouve Cole. Effondrée, elle vient lui raconter ce qui s'est passé. Elle ne sait plus quoi faire. Il tente de la tuer mais n'y arrive pas. Il est toimbé amoureux d'elle. Il lui conseille donc de rentrer chez elle et de s'expliquer avec ses soeurs afin d'arranger les choses. Andras assiste à la scène de loin.

De leur côté, Piper et Phoebe utilisent le pendule pour localiser leur soeur mais en vain. Léo, lui cherche dans le livre des ombres le démon à l'origine de leur colère. Il tombe alors sur Andras...

Une fois Phoebe partie, Andras possède Cole, transformé en Balthazar. Il va s'en prendre aux soeurs.

De retour au manoir, Phoebe apprend que ses soeurs et elles n'ont plus de pouvoir. Elles s'expliquent pour essayer de retrouver ce qui les unissait mais en vain. La magie ne revient pas. C'est à ce moment là que Balthzar les attaque. Au lieu d'essayer chacune de leur côté quelque chose pour le vaincre, elles décident de rester ensemble. Elles retrouvent alors leur pouvoir. En effet, pour que la magie opère elles doivent rester soudées quoiqu'il arrive. Elles mettent alors leur plan à exécution. Il parvient tout de même à s'enfuir. Malgré tout leur plan a bien fonctionné puisqu'elles ont réussi à lui prélever un bout de chaire. Elles pourront ainsi concocter la potion pour le vaincre...

Au P3, les filles tirent les leçon de ce qui est arrivé et se félicitent d'avoir trouver une solution. Elles prennent ainsi la décision de se dire ce qui ne va pas pour ne plus qu'un démon s'imissent entre elles.

De son côté, Cole est convoqué par la Triade. Les trois membres s'apprêtent à le tuer à cause de sa trahison mais il les devance : il vient de vaincre la puissance maléfique...