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Phoebe surprend Prue dans la cuisine essayant d'utiliser son pouvoir mais elle n'y arrive pas... mais c'est en fait son corps astral. En effet, Prue tente de perfectionner son don d'ubiquité pour être prête à affronter Balthazar. Phoebe est en alère après Cole, qui ne l'a pas encore invité à dîner. Prue a très mal aux dents, elle se rend donc à son rendez-vous chez le dentiste.

Sur la route, Cole inverse les panneaux de direction et la dirige vers un batîment sur le point d'être détruit. A l'intérieur, une personne refuse d'en sortir. Elle décide alors de lui parler, et découvre qu'il est empathique, il peut ainsi ressentir ce que les gens ressentent. Il ne peut donc plus sortir dehors, les émotions des gens le torturent.

Au Manoir, Piper et Léo se disputent : elle l'a présenté comme étant un ami de la famille. Elle ne se voyait pas dire à cette femme qu'ils étaient fiancés, évitant la multitude de questions qui s'en suit. Prue et Cole arrivent en même temps. Prue raconte à ses soeurs ce qui s'est passé. Cole s'absente dans la cuisine, prétextant un coup de téléphone. Là, son ombre se détache et Cole lui dit de ne rien dire à la Triade tant que le plan n'est pas mis à execution. Revenant dans le salon, il donne sa carte à Prue, pour que l'empathe puisse l'appeler et puisse être relogé. Phoebe et Cole sont sur le point de partir déjeuner, quand Léo leur propose de sortir en couple.

Dans un hôpital psychiatrique, le père Thomas lit le journal. Il apprend que l'empathique va être expulsé et il se met en colère.

Prue va revoir l'innocent et récite une formule pour lui enlever son don d'empathie. Elle s'en va et lorsqu'un policier entre dans l'immeuble, Vinceres l'attrape par la gorge et le tue. Prue vient de libérer un démon.

Au restaurant, Phoebe tente lamentablement de capter l'attention de Cole. Elle essaye de lui parler de football, mais il ne s'y intéresse pas. Cole suggère qu'ils partagent l'addition. Piper prétend que Léo a oublié son porte feuille et paye à sa place. Cole reçoit un message sur son bipper et s'en va voir de qui il s'agit.

Cole se téléporte au bâtiment abandonné. Le démon Vinceres le remercie d'avoir conduit la sorcière à lui. Il dit que Prue deviendra folle dans un jour. Vinceres veut se venger de celui qui lui avait donné son don, le Père Thomas, mais Cole refuse.

Prue est chez le dentiste pour se faire soigner. Mais en parlant à la secréatire, elle commence à ressentir les sensations de ceux qui l'entourent. Elle se met à rire aux éclats, seule. Elle comprend alors qu'elle a le pouvoir d'empathie et s'en va.

En rentrant au Manoir, Phoebe est inquière : elle pense que Cole veut rompre avec elle. Mais Prue ressent qu'il tombe amoureux d'elle. Elle informe Léo, Piper, et Phoebe qu'elle est devenue empathique. Elle pense que ce nouveau pouvoir lui donnera l'avantage lors d'un affrontement avec un démon, mais Léo pense qu'elle ne pourra le contrôler. Leur négativité l'affecte, et Prue fait exploser la télé. Phoebe propose de faire des recherches dans le Livre des Ombres, mais Prue lui dit qu'il est préférable qu'elle aille chez Cole. Prue dit à Piper de parler avec Léo, qui s'est senti froissé quand Piper a payé l'addition.

Dans leur chambre, Piper explique à Léo que s'intégrer à ce monde qui n'est pas le sien va être difficile. Ils décident de faire des efforts tous les deux et s'embrassent. Prue leur crie d'arrêter, car elle peut ressentir ce qu'ils font !

Phoebe vient voir Cole chez lui et finit par passer la nuit avec. En se réveillant, elle le surprend en train de préparer ses affaires. Il doit s'en aller mais il la rassure : ils se reverront...

Le démon se rend l'église, cherchant le Père Thomas. Une soeur lui dit qu'il est a l'hôpital psychiatrique, et il la tue.

Le lendemain, au manoir, Prue est assise dans un coin, et elle se tient la tête. Tous les sentiments et les pensées des voisins s'immiscent dans sa tete. Elle ne peut plus supporter ce nouveau pouvoir. Elle devient totelement hors de contrôle, et casse des objets. Léo et Piper décident de trouver un moyen pour lui ôter son don.

Ils l'emmènent au bâtiment abandonné, Phoebe les rejoint. Ils voient le policier mort, et comprennent que Vinceres est un démon. Léo pense qu'il a eu ce pouvoir d'un vrai empathique. Phoebe a une série de prémonitions, voyant les meurtres que Vinceres a commis, et qu'il a prévu de tuer le Père Thomas.
Ils vont à l'hôpital psychiatrique de Crest Hills poutr trouver le Père. Piper utilise son pouvoir pour les faire entrer. Ils trouvent le Père Thomas et leur dit qu'il lui a donné son pouvoir pour arrêter Vinceres. Quand il découvre que Prue l'a accidentellement libéré, il se met en colère. Ceci affecte Prue, et elle fait trembler tout le bâtiment.

Les soeurs, Léo et le Père Thomas sont au manoir et font des recherches dans le Livre des Ombres. Ils aprennent que Vinceres est presque indestructible. Phoebe a une idée : Prue, avec ses pouvoirs augmentés, pourra peut-être l'arrêter. Thomas dit que si Prue se concentre bien, elle pourra contrôler ses émotions. Il faut qu'elle accepte ces sentiments humains et et ne doit pas les combattre. Vinceres les attaque et Prue semble avoir pris le contrôle de ses emotions et projette son corps astral dans celui du démon. Les émotions humaines le détruisent et Prue est guérie, elle n'est plus empathique.

Au P3, Prue revient de chez le dentiste. Les soeurs comprennent que c'est la Triade ou Balthazar qui a conduit Prue vers Vinceres. Phoebe s'en va voir Cole.

A son appartement, Cole dit a Phoebe qu'il ne part pas tout de suite, car il a encore un travail a terminé ici, à San Francisco.