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Au Manoir, les sœurs Halliwell, Léo et Darryl se préparent pour la fête d'Halloween. Phoebe attend impatiemment Cole. Prue propose à Darryl de se " mettre ensemble " durant cette soirée, étant seul tous les deux.

Dans la rue, les enfants défilent pour avoir des bonbons. Un enfant aperçoit deux hommes avec de superbes déguisement, mais ceux-ci se révèlent être les Grimlocks. Ils s'attaquent à l'enfant, mais Cole arrivent à temps. Celui-ci les informe qu'il a été envoyé à San Francisco dans le but de tuer les sorcières, et qu'il n'a pas besoin d'eux pour arriver à ses fins. Mais les Grimlocks veulent leur vengeance.

Les démons sonnent à la porte des sœurs et attaquent Phoebe et Piper. Léo, dans la cuisine, ressentant la douleur de ses protégées, avertit Prue qui sauve ses sœurs. Piper fige les Grimlocks. Cet événement fait penser à Léo qu'il devait avertir les sœurs à propos de cette journée spéciale qu'est Halloween. Malheureusement, celui-ci n'aura pas le temps de la faire, les sœurs sont aspirées par un passage spatio-temporel.

Elles réapparaissent au XVII siècle, époque où les sorcières sont exécutées. Elles se font prendre en chasse par une foule d'homme à cheval, venus pour tuer les sorcières. Un homme les surprend mais sans qu'une des sœurs puissent l'expliquer, celui-ci les protègent et dit à ses hommes qu'elles ne sont pas là.

Au Manoir, Léo cherche toujours ce qui est arrivé aux sœurs. Les Grimlocks se défigent et Darryl leur tire dessus. Les balles ayant aucun effet sur les démons, ceux-ci se relèvent et comprennent le plan de Cole.

Eva, une sorcière accoucheuse, les accueille en leur annonçant qu'elles sont bien celles que tout le monde attendait. En effet, elles doivent sauver un bébé magique. Elles leur donnent des tenus de l'époque pour éviter de se faire repérer. Eva leur explique qu'une magicienne a enlevé la mère, qui est sur le point d'accoucher, pour élever l'enfant dans le Mal.

Au village, les sœurs tentent de s'approcher de la maison où la mère, Charlotte, est séquestrée. Mais après avoir été repoussées par un talisman, elles sont découvertes. Mais là n'est pas le pire : elles découvrent qu'elles n'ont plus de pouvoirs ! Eva est alors touchée par une balle au bras avant de pourvoir s'enfuir.

Dans une vieille maison, Rena, la mauvaise sorcière, informe Charlotte que, malgré, les effort de son amie Eva, elle ne parviendra pas à s'enfuir. Rena se retire dans la pièce voisine où elle discute avec Cole, venant lui aussi du futur, pour le changer.

Dans la grotte, Eva est déçue d'avoir reçues des sorcières inexpérimentées. Ses amies envisagent de cautériser sa plaie avec un bout de métal chaud. Heureusement, les sœurs ont tout de même un savoir faire, c'est Piper qui va nettoyer la blessure. Prue demande à Eva et les autres sorcières de les aider à réveiller la magie qui est en elles.

Dans le grenier, Léo cherche un moyen de vaincre les Grimlocks dans le Livre des Ombres. Pendant ce temps, les Grimlocks surveillent les déplacements des deux garçons. Ils parviennent à " étrangler " Darryl par le trou de la serrure et finissent par entrer dans la pièce. Léo s'éclipse avec Darryl et réapparaissent dans la cuisine. Ils vont pouvoir préparer la potion.

Dans le vieille demeure, Rena tire les cartes et voient que la venue de Cole a entraînait le venue des trois sorcières.

Dans la grotte, Eva aide les sœurs à retrouver leur magie. Elle leur explique la magie des poupées, des pommes et mêmes des balais !

C'est la fête au village : c'est la veille de la Toussaint. Grâce à leur masque, les sœurs se mêlent à la foule. Phoebe se fait accoster par un homme et Cole, masqué bien sûr. L'homme lui révèle que le grand amour de sa vie aura un prénom dont l'initiale est un C ! Elle pense tout de suite à Cole, ce qui le touche. Phoebe est bousculée par un homme et ses ingrédients tombent, elles sont tout de suite démasquées par Rena.

Elles sont alors pendues. Heureusement, le même homme qui ne les a pas dénoncé plus tôt, vient les sauver. Prue l'embrasse pour le remercier.

Au Manoir, Léo et Darryl achèvent la potion lorsqu'on sonne à la porte. Darryl va ouvrir, mais c'est un piège des Grimlocks.

Les trois sœurs tentent une nouvelle fois de se rapprocher de la maison. Prue aperçoit son sauveur, qui vient de se faire démasquer. Mais sauve Charlotte est plus important, l'avenir de la magie en dépens. Elles emmènent Charlotte loin de cette maison. Cole, futé, le sait et va les rejoindre. Autour d'un rocher, les sœurs utilisent la vraie magie pour créer un cercle de protection. Piper aide Charlotte à accoucher. Pendant ce temps, les ennemis se rapprochent. Phoebe enfourche son balai et décident de leur faire peur ! Elle réussit, Cole décide donc de répartir dans son époque.

Avant d'être propulsée dans leur monde, les sœurs découvrent que le bébé magique qu'elles ont sauvé n'est autre que Mélinda Warren !

Au Manoir, Léo vainc un Grimlock et se fait prendre de cour par le deuxième. Les sœurs arrivent à temps : Prue détruit le Grimlock.

Au P3, les sœurs fêtent Halloween. Prue se fait accoster par un homme qui n'est autre que le descendant de Mica, son sauveur. Cole arrive déguisé en Ange ! Phoebe l'emmène danser tandis que Prue part boire un verre avec Mitch.