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Prue et Phoebe Halliwell sont inquiètes. Voilà plus d’un mois qu’elles sont sans nouvelles de Piper, partie au « Royaume des Cieux » en compagnie de Léo. Pourtant, les deux sœurs n’ont pas le temps de s'attarder sur sa disparition. Prue vient, en effet, d’être contactée par Darryl, leur ami policier. Il est sur la trace d’un dangereux tueur en série et a besoin d’informations. D’après Darryl, les victimes de ce criminel ont toutes un mystérieux triangle tracé au couteau sur le front. En consultant brièvement le Livre des Ombres, Prue remarque que ce symbole est l’emblème des « Gardiens », de sanguinaires créatures qui s’emparent de l’âme de leurs victimes après les avoir tuées.

Elle téléphone aussitôt à Darryl pour lui signaler qu’il court un grand danger. Mais lorsque ce dernier décroche, il est sur le point d’arrêter le tueur qu’il vient de repérer dans une boîte de nuit. Hélas, à l’instant où Prue lui conseille de prendre garde, la communication est subitement interrompue… Darryl vient d’être assommé par le tueur alors qu’il le cherchait dans une ruelle derrière la boîte de nuit.

Craignant pour la vie de Darryl, Prue et Phoebe consultent le Livre des Ombres pour connaître le point faible des Gardiens ; elles partent ensuite au secours de leur ami. Selon Le Livre des Ombres, les Gardiens peuvent être vaincus comme les vampires, avec un pieu. Lorsque les sœurs Halliwell arrivent les lieux, le tueur, qui vient de poignarder une cliente de la boîte de nuit, s’apprête à supprimer Darryl pour lui dérober son âme.

Grâce à ses pouvoirs, Prue parvient alors à le repousser en le projetant au loin. Mais, alors que l’agresseur semble inconscient, une créature menaçante (portant un triangle sur le front) se glisse hors de son corps…

C’est un gardien ! Prue suit aussitôt les conseils su Livre des ombres et projette un pieu qui traînait sur le sol dans le cœur du Gardien. Mais son attaque est sans effet. Prue suit alors son instinct et décide d’envoyer un autre pieu, ette fois en direction du triangle que le démon porte sur le front. Mortellement touché, le Gardien disparaît aussitôt, emportant avec lui le couteau du meurtrier. Prue et Phoebe se ruent alors au secours de Darryl qui, heureusement, est toujours vivant.

A la suite de cet incident, la police arrive sur les lieux. Le tueur, demeuré inconscient, est arrêté. Prue et Phoebe, témoins de la scène, sont invitées par le procureur Cole Turner à témoigner lors du procès. Mais comment pourront-elles expliquer qu’elles ont sauvé Darryl grâce aux pouvoirs de Prue ? D’autant que l’arme du crime a disparu avec le Gardien… Une seule solution : cacher la vérité.

Le lendemain, Prue et Phoebe s’interrogent sur la stratégie à adopter pour cacher l’existence de leurs pouvoirs lors du procès. Alors que les deux sœurs sont en pleine discussion, Piper et Léo réapparaissent soudain à côté d’elles. Abassourdies, Prue et Phoebe n’en croient pas leurs yeux. Pourtant comme si de rien n’était, Piper s’éclipse sans jeter un regard à ses sœurs, prenant la direction de sa boîte de nuit, le P3. Devant l’attitude de Piper, qui n’a même pas jugé bon de justifier sa longue absence, Prue décide d’aller au P3 pour lui demander des explications.

Lorsque Prue interroge Piper sur les raisons de sa longue absence, celle-ci tombe des nues : elle n’était pas consciente d’être partie si longtemps au royaume des cieux. Selon elle, son absence n’a duré qu’un jour ! Prue lui prouve qu’elle est partie pendant plus d’un mois en lui montrant le journal. Le temps ne s’écoule donc pas aussi vite au royaume des cieux…Après cette brève mise au point, Piper raconte son voyage. Les nouvelles ne sont pas très bonnes : les supérieurs de Léo voient d’un mauvais œil sa relation avec Piper et ils s’opposent à leur union. A la suite de cette discussion, Prue rejoint Phoebe au tribunal. Comme prévu, elles ne relèvent rien au sujet du Gardien.

En raison de la disparition de l’arme du crime et du témoignage insuffisant des sœurs, Emilio Smith, est relâché par le juge du tribunal. Cole Turner, est exaspéré par cette décision. Prue et Phoebe sont très inquiètes de voir le tueur retrouver la liberté.

Au lendemain de l’audience, le procureur Turner se déplace jusqu’à l’université de Phoebe pour lui rendre une petite visite. Selon lui, les sœurs Halliwell cachent quelque chose. Il laisse alors son numéro de téléphone à Phoebe, lui indiquant qu’elle peut le rappeler à tout moment au cas où la « mémoire » lui reviendrait.

Au même moment, le tueur Emilio Smith entre dans le bureau du juge qui vient de le relâcher. En entendant Smith demander au juge de lui confier un autre Gardien, on comprend alors que les deux hommes sont complices. Après avoir attribué un autre Gardien à Smith, le juge lui demande d’assassiner le procureur Turner, qu’il trouve gênant.

Alors que Phoebe va retrouver ses sœurs au P3, elle est frappée par une vision du futur : Cole Turner est en danger de mort… Phoebe confie sa prémonition à ses sœurs et, accompagnée de Prue, elle se lance au secours du procureur. Lorsque les sœurs arrivent dans le parking du tribunal, elles surprennent Emilio Smith, le tueur, sur le point de poignarder Cole Turner…

Utilisant la même stratégie que lors de la première confrontation avec Smith et son Gardien, Prue parvient facilement à sauver la vie du procureur. Cependant, à la surprise générale, pendant l’affrontement, Phoebe se découvre un tout nouveau pouvoir. Elle parvient à voler pendant quelques secondes !

Pendant ce temps, Piper, qui est revenue du P3, surprend Léo en train de faire une déclaration d’amour seul devant son miroir ! Alors que Piper lui demande des explications, Léo s’agenouille subitement devant elle et la demande en mariage. Selon Léo, si Piper accepte de l’épouser en secret, ses « supérieurs » ne pourront pas les empêcher de vivre ensemble. Piper est très surprise par la demande de Léo. Visiblement déboussolée, elle finit par refuser, précisant qu’elle regrette que Léo lui propose le mariage pour éviter des ennuis… A cet instant, Phoebe et Prue entre dans la maison, surprenant leur sœur au bord des larmes. Léo, gêné, décide de s’éclipser. Avant qu’il s’en aille, Phoebe lui demande de se renseigner sur les fameux Gardiens.

Seule avec ses sœurs, Piper explique que Léo l’a demandé en mariage, et qu’elle a été obligée de refuser bien qu’elle soit folle amoureuse de lui. Prue et Phoebe pour leur part, pensent qu’elle a eu tort. C’est à ce moment que Léo réapparaît. Après un bref passage au Royaume des Cieux, il dispose d’informations sur les Gardiens : ces derniers se glissent dans le corps des tueurs humains et les protègent en échange des âmes de leurs victimes. Aussitôt, Phoebe et Prue soupçonnent le juge d’être mêlé à cette affaire. En effet, d’après les statistiques, ce dernier se montre particulièrement clément avec les criminels qu’il doit juger.

Les sœurs Halliwell décident de se rendre au nouveau procès d’Emilio Smith, jugé pour l’agression de Cole Turner. Phoebe et Prue décident d’emmener Piper avec elles. Leur plan est simple : Piper, qui dispose du pouvoir d’immobiliser les gens, sera chargée de « geler » les innocents présents dans le tribunal. De cette manière, elles pourront repérer les démons. Seul problème, Piper n’a encore jamais essayé d’utiliser ses pouvoirs de cette façon. Parviendra-t-elle à immobiliser seulement les innocents ?

Pendant le procès, Piper se concentre de toutes ses forces pour contrôler son pouvoir. Ses deux premières tentatives échouent. Mais, la troisième fois, elle obtient enfin un résultat : dans le tribunal, seuls Léo, Darryl et le procureur Cole Turner sont immobilisés. Le juge, l’avocat de la défense, Emilio Smith et les policiers du tribunal n’ont pas été « gelés ». Le juge se transforme en Démon et ordonne à ses sbires de se débarrasser des sœurs Halliwell.

Après une course-poursuite dans le palais de justice ponctuée par de nombreux combats, les sœurs Halliwell parviennent à vaincre leurs adversaires, à l’exception du juge qui, lui, réussit à prendre la fuite. Mais, alors que les combats faisaient rage, un événement bizarre s’est produit : Cole Turner, normalement immobilisé par le sort de Piper, a profité de la confusion générale pour s’éclipser quelques instants et anéantir le juge… Ce faisant, il manifeste des pouvoirs insoupçonnés. Turner Cole n’a pas été figé par au Piper, mais est resté immobile pour faire croire que oui, il connaît donc l’identité des sœurs, ainsi que leurs pouvoirs, et il est suffisamment puissant pour vaincre le juge, un démon redoutable. Avant que les sœurs Halliwell aient pu se rendre compte de quoi que ce soit, Cole Turner est de retour à sa place, faisant semblant d’être immobilisé par le sort de Piper.

Après ces évènements éprouvants, Phoebe, Prue et Piper se retrouvent au P3. Piper, qui a mûrement réfléchit à la demande en mariage de Léo, annonce alors à ses sœurs qu’elle va accepter…