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En Enfers, un dragon est au centre d’un trio de puissants démons, le Conseil. Il lui remet une mission dans laquelle le sorcier utilisera un génie afin détruire les soeurs Halliwell. Ainsi elles seront traitées en tant qu’humaine et non en tant que sorcières. En réalisant leur souhait elles seront plus vulnérables.

Au manoir, Piper soigne la cheville de Phoebe qui se l’est foulée pendant une attaque. En s’occupant de sa sœur, Piper explique à Léo que Dan est revenu. Prue les interrompt pour leur dire qu’elle part déjeuner avec Dick, un type très ennuyant… Avant de quitter le manoir, l’aînée des Halliwell tombe sur une lampe. Phoebe la frotte libérant ainsi le génie.

Les filles cherchent des explications et son dupes quant à l’arrivée de ce génie sur le pas de leur porte. Léo se méfie de lui car selon lui les gens de cet espèce sont des escrocs. Le génie leur explique qu’il ne partira pas tant que les sœurs n’auront pas fait part de leur trois vœux. Piper interroge son compagnon pour en savoir plus…

Au restaurant, Prue essaye de discuter avec le jeune homme avec qui elle a rendez-vous mais cela tourne au fiasco. Il est inintéressant. Pendant qu’elle regarde la carte des menus, le génie prend possession de l’homme et envoie balader la jeune femme sur son comportement avec lui. Prue gênée tente de s’expliquer et sans le vouloir émet un souhait celui de retrouver son amour de jeunesse.

Au grenier, Phoebe feuillète le Livre des Ombres afin de trouver une solution pour se débarrasser du génie. Pendant ce temps, il essaye de la tenter en lui énumérant certains souhaits qu’elle pourrait faire. Mais la sorcière ne cède pas.

Il décide alors de retrouver Piper au P3. Cette dernière discute avec Léo mais son interrompus par Dan qui débarque. Léo la laisse seule avec lui. Elle tente de s’expliquer mais le jeune homme ne comprend pas. Il part laissant Piper émettre également un souhait (que Dan évolue dans sa vie). Le génie qui a tout entendu l’exhausse et repart au Manoir.

De retour au Manoir, il parle avec Phoebe tout en la massant. Il lui demande alors comment son entorse s’est produite. Ils en viennent à parler des pouvoirs de la jeune femme. Elle émet alors le souhait d’avoir un nouveau pouvoir. Elle s’en rend compte mais il est trop tard. Il l’exhausse. Il est alors libre et s’enfuit.

Piper et Léo rentrent. Celle-ci se dirige alors vers son voisin qui lui apprend qu’il déménage après avoir trouvé un nouveau job. Elle se pose alors des questions par rapport à ce qu’elle a dit au P3. A ce moment là, Prue, rajeunit, débarque surexcitée. Son souhait a mal tourné. Elles sont interrompues par les cris de Phoebe qui vole au milieu du grenier. Léo leur explique que tout ce qui se produit est la conséquence de ce qu’elles ont souhaité. Un autre problème apparaît : à 17 ans, Prue n’a pas encore reçu ses pouvoirs, elles vont donc être très vulnérables.

Au rez de chaussée, le dragon débarque. Il vient récupéré son pouvoir. Le pouvoir de voler que le génie lui a dérober afin de l’offrir à Phoebe. Piper le fige et Phoebe l’emporte en volant afin de le déposer quelque part dans San Francisco. Pendant que Phoebe retourne au Manoir en volant, Piper découvre l’identité du démon. Pour le vaincre il faudra le pouvoir des trois. Phoebe leur fait part de ce qu’elle avait lu. Remettre le génie dans la bouteille permettra d’annuler tous les souhaits.

Léo, Piper retrouvent le génie au restaurant où Prue déjeunait. Piper s’énerve contre lui. Il leur apprend qu’il a été envoyé mais qu’il ne travaille pas avec le dragon. Mais il disparaît, appelé par le Conseil. Il se retrouve confronter au dragon en Enfers. Il explique alors qu’il faut s’attaquer à Prue car elle n’a pas de pouvoir.

Au Manoir, Prue fait le mur après s’être habillée pour sortir et faire la fête. De son côté, Phoebe reçoit un coup de téléphone de Darryl. Piper et Léo rentrent au Manoir. Léo et Phoebe montent à l’étage pour s’occuper de Prue mais elle n’est plus. Pendant ce temps, Piper part ouvrir la porte. Elle tombe sur Dan qui a soudainement vieillit. Il lui demande de l’aide. Elle finit par lui expliquer la vérité sur ses pouvoirs et son statut de sorcière.

En voiture, Prue tombe sur le dragon pour qui elle a eu le coup de foudre. Elle le prend avec elle. Piper et Phoebe tentent de l’appeler pour la mettre en garde mais elle ne répond pas au téléphone. Il l’agresse mais elle parvient à s’enfuir. Elle téléphone à ses sœurs pour qu’elles viennent à sa rescousse.

Piper et Phoebe partent à la recherche de leur sœur pendant que Léo reste auprès de Dan. Elles la trouvent dans une forêt mais son attaquées par le dragon. Le combat tourne mal et il blesse mortellement Prue. Elles rentrent au Manoir désespérées et demande à Léo de la soigner mais en vain, elle est morte…

Piper et Phoebe remettent le génie dans la bouteille afin d’annuler leur souhait. Prue redevient la véritable Prue du présent mais ne revient pas à la vie. Elle décident alors de relibérer le génie pour qu’il exhausse à nouveau trois souhaits. Mais le dragon débarque. Léo détourne son attention pendant que Phoebe s’empare de la lampe et fait réapparaître le génie. Elle souhaite alors que Prue redevienne vivante. Une fois le souhait exhaussé, Prue rejoint ses sœurs et grâce au Pouvoir des Trois elles arrivent à vaincre le démon.

Le lendemain, Piper rend visite à Dan qui ne veut pas lui parler après les révélations de la veiille. De leur côtés Prue et Phoebe écoutent le génie qui leur parle du Conseil et tirent des conclusions de ce qu’elles ont vécu. Piper rentre et demande au génie d’exhausser un souhait pour que Dan oublie ce qu’il a appris sans conséquence facheuse. Il leur reste un troisième souhait. Elles s’en servent pour libérer le génie qui, une fois libre, part.

Piper décide alors de partir avec Léo pour voir à quoi ressemble le monde de son fiancé. Elle veut rencontrer les Fondateurs. Une fois le couple partit, Prue et Phoebe tentent de rassurer : leur soeur va renvenir...