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Deux policiers viennent libérer Bane Jasup et lui demandent de les suivre. Le jeune homme comprend immédiatement qu'ils ne sont pas humains et qu'il sont là de la part de Litvak, un puissant démon avec lequel il s'est associé. Bane arrive à leur échapper...

Au manoir, Piper et Phoebe reviennent d'un footing. Cette première n'a fait que comparer les deux hommes de sa vie : Léo et Dan. Elle ne sait pas qui choisir. Phoebe pense à une formule pour l'aider mais Piper n'est pas d'accord. Elles rejoignent Prue dans le salon qui examine son matériel de photos.

Dans la salle de bain, Phoebe s'est enfermée. Elle écrit puis récite une formule magique pour que Piper choisisse l'élu de on coeur. Au rez-de-chaussée, Bane kidnappe Prue sans que ses soeurs ne s'en aperçoivent...

Une fois redescendue, Phoebe tente d'avoir une prémonintion en vain. Piper essaye de lui remonter le moral. Darryl arrive et leur annonce l'évasion de Bane. Les filles lui disent ce qui s'est passé pour Prue. Mais il n'est pas venu que pour ça : il leurs donne un objet étrange, trouvé sur le parking de la prison. Au moment de partir, un homme est sur le palier. Il a un colis pour Piper venant de la boutique de Leonardo Bodegabe. Piper comprend alors que Phoebe a bel et bien récité une formule pour qu'elle choisisse entre Dan et Léo et se met en colère. Mais Phoebe a une prémonition : Prue bayonnée et ligotée avec Bane.

De son côté Bane demande à Prue de l'aider. C'est pour cela qu'il l'a kidnappée. Il lui parle de Litvak mais elle n'est pas d'accord et utilise son pouvoir contre lui.

Dans un cimetière, Litvak se détend avec une boule de feu mais pas pour longtemps. Le démon chargé de faire sortir Bane vient lui faire part de son échec. Litvak, en colère, le tue après avoir lu dans ses pensées puis charge un autre démon de s'occuper de Bane.

Au manoir, Piper et Léo montre l'étrange objet à Léo qui devine immédiatement qu'il s'agit d'une arme. Mais il n'en sait pas plus et ne peut plus les aider autant depuis qu'il n'a plus ses pouvoirs. Il part. Piper rejoint alors Phoebe au grenier qui cherche une solution dans le Livre des Ombres. Soudain, Prue se projette astralement devant elles en leur demandant de ne pas la rechercher puis retourne dans son corps au près de Bane.

La-bas, ils sont attaqués par un démon qui parvient à s'enfuir. Mais Bane est blessé après avoir sauvé Prue. Elle s'occupe de lui pour le remercier.

Au même moment, Darryl vient rendre visite à Piper et Phoebe et leur donne le dossier de Bane pour les aider.

Dans le salon, Piper et Phoebe cherche désespérement ds indices sans réussites. Mais soudain Piper a une révélation. Elle en vient à la conclusion que tous les signes qu'elle pensait en rapport avec Léo et Dan sont en fait pour Prue. Elles récapitulent alors tous les signes afin de retrouver leur soeur.

Au cimetière, le démon vient faire son rapport à Litvak qui décide d'aller voir le lieu où s'est passée l'attaque pour retrouver la trace de Bane et de Prue...

Au même moment, Piper et Phoebe arrivent et tombent sur Bane a moitié nu en train d'embrasser Prue. Piper fige la scène et demande des explications à sa soeur. Une fois chose faite, elle le libère et tous les quatre rentrent au Manoir. Les soeurs établissent un plan pour vaincre Litvak pendant que ce dernier entre en connexion télépathique avec Bane. Il lui demande d'échanger sa vie contre celle des soeurs.

Elles se rendent en compagnie de Bane au cimetière. Il donnera l'arme à Litvak pendant que Piper figera la pièce puis il l'activera pour le vaincre. Mais le plan ne se passe pas comme prévu. Litvak est immunisé contre le pouvoirs des soeurs. Bane ne leur avait pas dit. Piper et Phoebe pensent à une trahison mais pas Prue qui demande à sa soeur de libérer Bane. une fois défigé, il active l'arme du démon qui attaque Litvak. Ils finissent pas s'entre tuer. Le jeune homme les a sauvé. Il leur explique son véritable plan.

De retour au manoir, Bane et Prue parlent. Il doit se rendre à la police. Ils s'embrassent et se disent adieu.

Prue rejoint ensuite Piper et Phoebe au P3. Phoebe explique à Prue la formule qu'elle a récité et les signes. Cette dernière demande alors à Piper qui elle a choisi. Son coeur bat pour Léo et non pour Dan...