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Au manoir, Prue et Piper ont organisé une petite fête où Dan et Léo sont invités. Le fait que ce dernier soit invité gène Piper. Phoebe, elle descend les prévenir de faire moins de bruit car elle révise un partiel. Mais la fête se termine donc elle ne sera plus dérangée.

Phoebe, en train de réviser, entend encore du bruit en bas, comme de la musique. Elle descend prévenir ses sœurs mais elle ne voit rien. Elle est soudain attaquée par quelque chose d'invisible. Elle casse une lampe ce qui attire l'attention ses sœurs, Dan et Léo.
Ils tentent de découvrir ce qui s'est passé après que Dan soit parti. Léo essaye de les aider, mais n'étant plus un être de lumière, il n'y parvient pas.

Le lendemain, Prue accompagne Phoebe à son partiel de psychologie. Mais elle reste en dehors de la salle, sous la demande de sa sœur. Elle la prévient juste que s'il y a le moindre truc bizarre, elle doit crier.

Au P3, Léo pose des questions à Piper, au sujet de l'attaque de Phoebe. Il lui raconte une histoire similaire à celle que Phoebe est en train de vivre, concernant les vies antérieures. Mais il n'en sait pas plus, ce qui le frustre. Ils sont interrompus par Dan qui arrive et Léo les laisse tranquilles. Ce premier se pose des questions sur Léo.

Dans la salle d'examen, Phoebe est à nouveau attaquée. Quelqu'un crie ce qui attire Prue qui arrive immédiatement au secours de sa sœur.

Au manoir, Piper cherche quelque chose sur les vies antérieures dans le Livre des Ombres, ce qui intrigue Prue et Phoebe. Léo leur explique ce qu'il sait. Piper trouve une formule permettant de régresser dans une vie intérieure. Phoebe la récite et se trouve projetée dans le corps de sa vie antérieure.

Dans les années 20, la vie antérieure de Phoebe arrive au manoir où a lieu une fête organisée par ses cousines qui ne sont que les vies antérieures de Prue et Piper. Dans cette vie, Dan est le mari de Piper. Prue, quant à elle est photographe. Ces dernières ont une formule pour vaincre Phoebe, qui est mauvaise. Phoebe est rejoint par Anton, qui l'embrasse et lui fait les mêmes gestes que lorsque la Phoebe actuelle a été attaquée.

Dans le jardin, elle prend une potion concoctée par Anton afin de doubler ses pouvoirs qui sont entre autre le feu.

La vrai Phoebe se réveille brusquement au manoir en compagnie de ses sœurs et de Léo. Elle leurs raconte tout ce qu'elle a vu : Anton, ses cousines, le fait qu'elle soit méchante…

Au grenier, Phoebe monte pour chercher leur arbre généalogique, en expliquant à ses sœurs qu'elles étaient cousines dans une vie antérieure. Une fois l'avoir trouvé, elle le regarde et montre du doigt trois prénoms : celui de sa vie antérieure et de celles de Prue et Phoebe. Elle remarque par ailleurs la date de la mort de son ancienne vie et fait le rapprochement avec le présent. Pour savoir ce qui s'est passé ce 27 février 1924, Phoebe veut retrouver une certaine Christina Larson qui était présente dans sa vie antérieure. Aujourd'hui, elle est en maison de retraite.

A la maison de retraite, Christina se souvient du fait que sa poupée fut cassée par la méchante Phoebe, dans la vie antérieure. Phoebe lui explique son enfance au manoir des trois cousines et lui demande ce qui est arrivée à la méchante Phoebe. Elle leurs dit qu'elle a été étranglée et qu'elle portait un très joli collier.

Au manoir, Phoebe relit la formule, et retourne dans sa vie antérieure. Elle est toujours avec Anton qui lui explique que l'amulette qu'elle porte, la protège des pouvoirs de ses cousines. Il prend l'apparence de Léo pour attirer Piper, et pour que Phoebe tue sa première cousine. Piper s'échappe et le combat entre les cousines commence, et Phoebe est plus forte. Prue et Piper décident d'étrangler leur cousine après lui avoir retiré son collier. Tout cela ramène la vrai Phoebe dans la réalité.

Au manoir, Phoebe explique à ses soeurs ce qu'elle a vue et subit dans sa vie antérieure. Piper et Prue essayent de la rassurer. Phoebe continue de leur raconter des choses comme le fait qu'Anton avait la possibilité de prendre l'apparence de quiconque, et qu'il doit être à sa recherche puisqu'ils étaient des âmes sœurs dans leur vie antérieure. Prue et Piper veulent consulter le Livre des Ombres, laissant Phoebe seule avec Léo. Ils partent tous les deux à la maison de retraite.

Phoebe parle à Christina du collier, celle-ci leur explique qu'il a glissé sur le sol. Phoebe décide alors de retourner dans sa vie antérieure avec une petite modification : elle pourra cette fois-ci agir comme elle le souhaite pour mettre le collier en lieu sûr. Seul problème, la méchante Phoebe sera alors à sa place dans le présent.

Dans le passé, la vrai Phoebe a pris place dans le corps de la méchante Phoebe. Elle échappe à ses sœurs grâce à une technique de combat, apprise dans le présent. N'ayant plus de pouvoirs actifs, elle fuit et cherche l'amulette.

Dans le présent, Christina sort d'une boîte l'amulette. Léo s'en approche, mais Anton reprend sa forme et envoie Léo dans le placard avec la vrai Christina. Il met l'amulette au cou de Phoebe et l'embrasse ce qui réveille la méchante Phoebe.

Phoebe, dans sa vie antérieure essaie de reprendre place dans son vrai corps, mais l'amulette que porte la méchante Phoebe l'en empêche.

A la maison de retraite, Prue et Piper sont arrivées et prennent soin de Christina. Piper, elle en veut à Léo. Ils décident de retrouver Anton et la méchante Phoebe et lui enlever l'amulette. Ils retournent au manoir, car Anton et Phoebe vont sûrement essayer de les tuer, comme dans leur vie antérieure.

La vrai Phoebe, continue de fuir ses cousines, en récitant la formule pour retourner dans le présent mais sans succès. Anton la voit et commence à l'embrasser, mais elle l'envoie dans le décor avec un coup de pied. Ses cousines l'attrapent et, essayent à nouveau de l'étrangler.

Au manoir, Prue, Piper et Léo arrivent et tombent sur Anton et la méchante Phoebe. Prue tente d'utiliser son pouvoir sur eux mais l'amulette les protège. Elles réfléchissent à une solution pour lui ôter le collier.

Dans sa vie antérieure, Phoebe sur le point de mourir étrangler, continue de réciter la formule mais en vain.

Dans le présent, Prue, Piper et Léo ont trouver un moyen de les combattre par la ruse ce qui pousse la méchante Phoebe à tuer Anton. Piper en profite pour assommer Phoebe, et sa sœur enlève l'amulette, le temps que la vrai Phoebe revienne. Une fois dans son vrai corps, après que la formule ait fonctionnée, Prue remet l'amulette autour du cou de la Phoebe du présent, afin de lui éviter la même mort que dans sa vie antérieure. Phoebe les remercie.

Plus tard, Léo et Piper s'expliquent sur leur situation présente sur le fait que Léo était son amant dans une vie antérieure. Ils sont interrompus par Dan qui arrive. Léo part. Dan dit à Piper que Léo est un imposteur…

Dans sa chambre, Phoebe écrit quelque chose sur Anton dans le Livre des Ombres. Elle se pose des questions sur le fait qu'elle peut être choisir de faire le bien ou le mal, mais Prue lui explique que c'est normal et la rassure.