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C'est l'une des premières soirées du P3 et l'ambiance n'est pas débordante : peu de monde pour le moment. Prue et Phoebe envisage, sans même en avoir parlé à leur sœur, d'accepter l'offre d'un entrepreneur afin de financer le projet.

Dans une autre boîte de nuit où se produit le célèbre groupe Dishwalla, où la fête n'est qu'au plus haut point, le manager Jeff Carlton accompagne une fille en coulisse, lui promettant qu'elle pourra rencontrer le groupe. Il l'enferme dans une salle sombre où elle va se faire " manger " par un démon. Ensuite, Carlton s'entretient avec le démon : il veut rompre le pacte fait auparavant : le démon lui offre la célébrité, en échange le manger lui amène des filles.

Dans le bureau de Carlton, Léo fait une intervention ! Il lui jette de la poussière à la figure.

Au P3, Jennie demande à Piper s'il serait possible qu'elle puisse assister au concert : celui des Dishwalla. C'est à ce moment que Carlton débarque et propose à Piper que ce même groupe insert le P3 dans sa tournée.

Au Manoir, Prue négocie son contrat avec l'investisseur. C'est alors que Piper débarque pour annoncer la très bonne nouvelle à ses sœurs. Léo leur rend visite et avoue à Piper qu'il est à l'origine de ce " miracle ". Il leur explique le démon, le pacte… alors que Piper est très en colère.

Devant le P3, Darryl interroge Carlton sur la disparition de nombreuses filles lors des concerts. Mais celui-ci nie toutes responsabilités.

Au grenier, Phoebe et Piper font des recherches sur Masselin, le démon. Elles vont préparer la potion afin de le vaincre.

Dans les coulisses du P3, Carlton tente une nouvelle fois de rompre le pacte, mais Masselin lui donne un aperçu de ce qu'il endurerait s'il persistait : il le ferait brûler vif.

Chez Buckland, Prue apprend la nouvelle à son investisseur : elles n'ont plus besoin de lui à présent. Mais celui-ci est très contrarié et refuse de laisser passer une occasion pareille. Il s'invite à la soirée de Dishwalla pour y signer le contrat.

Dans la cuisine Phoebe et Piper prépare la potion, qu'elle cacheront dans un ballon, afin d'approcher Masselin sans se faire remarquer. Malgré cette occupation, Piper est toujours furieuse contre Léo. Soudain, Piper reçoit la visite de Dan qui n'est pas d'accord pour que sa nièce vienne au concert du soir même. Piper va alors expliquer à Jennie qu'elle ne peut pas venir (surtout avec l'arrivée du démon en quête de jeune et jolie fille.)

Chez Buckland, Morris demande de l'aide à Prue en ce qui concerne la disparition des filles. Celle-ci lui demande de se tenir à l'écart et toutes les trois s'en occupent.

Au P3, Phoebe tente d'approcher Carlton pour approcher Masselin d'assez près pour le détruire. Alors qu'ils sont tout deux en direction des coulisses, Piper fige toute la salle afin qu'elle et Prue puissent aller aider leur sœur. Mais dans les coulisses alors que Masselin est venue pour Phoebe, celui-ci aperçoit la potion et disparaît.

Masselin convoque Carlton pour l'avertir qu'il savait que celui-ci avait engagé des sorcières pour le détruire. Carlton clame son innocence et essaie de se racheter : il lui apporteras les sorcières en se servant d'un appât.

Au P3, Jennie réussit à rentrer en douce en même temps que le fournisseur. Pendant ce temps, Carlton s'arrange pour exploser le ballon de potion de Phoebe. Puis, il séduit Jennie en lui promettant qu'elle pourra rencontrer le groupe, ils se dirigent vers les coulisses et les sœurs interviennent. Prue utilise son pouvoir pour envoyer le reste de potion sur la robe de Phoebe pour détruire le démon. Toutes les innocentes sont alors libérées. En voyant ce petit spectacle, l'investisseur décide de retirer sa candidature ! La soirée continue et les sœurs fêtent leur victoire avec le concert de Dishwalla.

Le lendemain au manoir, Piper fait plusieurs chèques grâce à Léo, elle n'a plus aucune dette pour ce mois-ci ! Par ailleurs, elle a appris que ses sœurs avaient comploté avec un investisseur. Léo sonne à la porte, et vient s'excusé et dire au sœurs qu'il a tout arrangé : avec un tour de passe-passe, il a tout effacé… Il demande a Piper si elle l'aime toujours, elle acquiesce mais elle ne peut plus vivre comme ça : mélanger le travail et les sentiments…