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A l'occasion de l'anniversaire de David, un enfant du quartier, Piper aidée par ses sœurs à préparer la fête. Pendant ce temps, Prue doit retourner à la salle des ventes. En s'en allant, elle aperçoit que David se fait attaquer par un démon, elle découvre alors une nouvelle faculté de son pouvoir : en levant les mains, elle réussit à séparer David du démon. Mais le démon réussit à emporter David. Au loin, un homme admire la scène…

Phoebe découvre que David n'est pas le premier à s'être fait enlever dans ce parc. Prue s'en veut de ne pas avoir réussi à sauver David. Pendant ce temps, dans les égouts, deux démons retirent la vue à David.

Au manoir, Piper n'a rien trouvé dans le Livre des Ombres. Phoebe, elle, réussi à retrouver un ancien enfant qui a réussi à s'échapper après s'être fait enlevé dans les mêmes conditions, celui-ci est aujourd'hui aveugle.

Dans son bureau, Prue reçoit la visite du même homme qui l'a aperçu dans le parc : il est journaliste. Il veut une interview exclusive afin de publier un article pour son journal.

Pendant ce temps, Phoebe rend visite à Brent Miller, l'ancien enfant. Elle lui raconte ce qui est arrivé à David. Brent prend d'abord peur, mais se rend compte qu'il va pouvoir aidé Phoebe et la police à retrouver David. Il décide alors de lui raconter son histoire.

A la sortie d'un cinéma, les deux démons (caché dans la bouche d'égouts) tue un homme en lui coupant la respiration.

Au manoir, Prue raconte à ses sœurs la menace qu'elle a reçue par le journaliste. Piper décide d'aller voir Josh pour lui donner des plans des égouts de la ville. Quand à Phoebe, elle retourne voir Brent pour essayer d'avoir plus de précisions. Prue va alors préparer la potion contre les démons : des Grimlocks.

Au commissariat, Andy et Darryl étudient sur la mort de l'homme. Andy reçoit le journaliste Eric Lohman. Il vient prendre des renseignements sur Prue Halliwell, son nom apparaissant trop souvent à son goût dans des affaires de meurtre classées sans suite. Il lui annonce que Prue a des pouvoirs, mais Andy ne le croit pas !

Chez Josh, Piper prétexte qu'elle doit organiser une soirée dans les égouts pour avoir les plans des égouts. Dans la conversion, Josh annonce à Piper qu'il va devoir partir : on lui propose un travail à Beverly Hills. Sa décision ne dépend que de Piper et de son avenir avec elle. Piper prend peur et le fige, elle fait sonner son téléphone pour s'enfuir.

Brent raconte à Phoebe son aventure. En le touchant, elle a une prémonition lui permettant d'avoir des indices plus précis que Brent lui confirme après. Il lui montre sur une carte le chemin qu'il a emprunté avec les démons lorsqu'il n'était encore qu'un enfant.

Andy rend visite à Prue pour la mettre en garde envers le journaliste. D'ailleurs, le reporter cherche des preuves en forçant Piper à utiliser son pouvoir. Sa caméra montre que son sac change de bras en un quart de seconde !

Piper et Phoebe vont à l'endroit souterrain pendant que Prue prépare la potion contre les Grimlocks. Piper se fait prendre dans un piège, et Phoebe appelle Prue d'urgence. Suivi par Andy et le reporter, ces derniers découvrent leur secret mais le journaliste se fait tuer par un Grimlock. Andy ramène Piper, pendant que Prue et Phoebe vont tuer les Grimlocks grâce à la potion. Les enfants retrouvent la vue.

Au commissariat, Brent qui a lui aussi retrouvé la vue vient discuté avec les enfants de leur expérience commune.