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A l'Eglise, Brendan, une connaissance des sœurs, raconte ses craintes au pasteur : il sent qu'il est maléfique. Ses frères le rejoignent.

Au même moment, les trois sœurs participent à la collecte de nourriture pour l'église. Phoebe a une prémonition : c'est Brendan, qui se fait attaquer par deux sorciers. Elles se séparent et Prue arrive à temps. Brendan se fait attaquer par ses deux frères, des démons.

Plus tard, les deux frères cherchent un plan pour réveiller la vraie nature démoniaque de leur frère Brendan, afin de reformer le triangle maléfique. Mais, il faut le faire changer de côté avant le lendemain, car c'est là qu'il reçoit l'ordination.

Au Manoir, Piper décline une nouvelle fois une invitation de Josh. Prue décide d'aller rechercher Brendan à l'Eglise, pour en apprendre davantage sur lui.

Prue se rend à l'église et demande au prêtre des informations sur Brendan.

Au Quake, Phoebe se fait du souci pour sa sœur Piper. Elle ne comprend pas le fait que Piper ne cesse de refuser les invitations de josh. Ce dernier arrive et lui propose de faire du sport ensemble. Elle finit par accepter pendant que Phoebe la remplace au restaurant.

Prue rejoint Brendan et lui propose son aide. Mais il la refuse en lui apprenant qu'il réglera cela tout seul en devenant prêtre le lendemain.

Pendant ce temps, Piper fait de l'escalade avec Josh. Elle est nerveuse et téléphone à Phoebe, qui lui demande de l'aide, car elle est dépassée au Quake.

Brendan retrouve le prêtre mort, et Prue l'aperçoit, elle croit que c'est lui qui la tuer. Il lui demande de l'aider et il lui expliquera tout. Ils vont se promener. Prue apprend qu'il est en fait un warlock et qu'avec ses frères il doit former le trio maléfique : c'est la version ennemie du pouvoir des trois. Ils décident alors de les tuer avant qu'ils ne tuent Brendan.

Brendan rejoint ses frères, qui lui ont préparé une innocente qu'il devra tuer et donc il deviendra mavais. Phoebe et Piper rejoignent Prue et elles arrivent à temps avant que Brendan ne fasse l'irréparable. Mais Prue reste convaincu que Brendan est un innocent que ses sœurs et elle doivent sauver.

Andy et Darryl s'occupent de l'enquête. Ils recherchent Brendan.

Dans la cuisine, les sœurs ont une discussion à propos de Brendan. Phoebe et Piper ont des doutes sur le fait qu'il soit un innocent qu'elles doivent sauver. Mais Prue arrivent à les convaincre, suivant son intuition. Andy sonne à la porte. Il fait une leçon de morale à Prue, pour qu'elle lui dise où est Brendan. Il sait qu'elles étaient présentes à l'église et pendant la pseudo exécution de l'innocente.

Dans leur appartement, les deux frères récitent un sortilège qui doit amener Brendan à eux. Le lendemain, Brendan les rejoint et ils décident de l'initier : il doit tuer Prue pour prouver sa bonne foi.

Au Manoir, les sœurs découvrent que Brendan a filé. Phoebe leur apprend que s'ils sont à nouveau trois, elles seront moins fortes que le trio maléfique.

Prue se rend à l'église voir Brendan. Elle comprend qu'il a été ensorcelé par ses frères et que sa mission est de la tuer. Prue tente de le raisonner, en lui rappelant tous ses efforts. Le bon côté de Brendan réussit à reprendre le dessus. Ses deux frères les rejoignent et l'un deux lancent un couteau dans la direction de Brendan. Mais celui-ci est intercepté par l'autre frère qui renvoie le couteau à son destinataire. Les deux frères sont alors morts.

Durant la cérémonie pendant laquelle Brendan devient prêtre, Prue sous le charme, est en larmes.

Au Quake, Andy présente ses excuses à Prue. Pendant ce temps, Piper dîne avec Josh, qu'elle a elle-même invitée.