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Prue et Phoebe regardent et trient des photos d'elles étant petites. Cette dernière se demande pourquoi il n'y en a pas plus d'elle mais Piper les interrompt en leur rappelant qu'un ami de leur grand-mère va arriver comme chaque année avec des fleurs pour Penny, ne sachant pas qu'elle est morte.

La porte sonne et elles vont ouvrir. Comme à chaque fois, l'homme fait tomber le bouquet mais cette fois-ci Piper a pu le figer avant que tout ne tombe parterre. Défigé, l'homme, qui est en réalité un sorcier, leur annonce qu'il n'a pas entendu tous les coups de l'horloge et comprend qu'il a été figé et que les sœurs ont désormais leur pouvoirs. Il utilise sa bague pour être immunisé et leurs explique que leur mère a conclu un pacte avec lui. Les sœurs effrayées s'enfuient.

Réfugiée avec ses sœurs dans le grenier, Phoebe récite une formule pour échapper à Nicolas et éviter que le pacte ne soit conclu. La formule ayant fonctionné, elles se retrouvent toutes les trois dans le passé.

Dans le passé, toujours dans le grenier, elles ne comprennent pas tout de suite ce qui s'est produit et Prue sort de la pièce et voit sa grand-mère au téléphone ainsi que Piper et elle petites. Elle retourne voir ses sœurs, un peu boulversée puis ressortent toutes les trois pour écouter la conversation téléphonique. Au téléphone Penny parlent à Patty qui lui explique qu'elle a eu une prémonition avec trois mauvaises sorcières.

Descendues, les filles rencontrent les petites Prue et Piper et parlent un peu avec elles. Mais, elles sont vite exclues du manoir par leur grand-mère qui bien évidemment ne les reconnaît pas.

Dehors, elles élaborent un plan : deux d'entre elles iront au travail de leur mère pour ne pas passer pour les mauvaises sorcières. Ce sera Piper et Prue puisqu'elles ont des pouvoirs actifs. Phoebe attendra à l'extérieur.

Au restaurant où Patty, Prue et Piper s'installent à une table. Leur mère arrive pour prendre leur commande. Elles essaient de montrer leur pouvoir en vain. Patty n'ayant pas de temps à perdre s'apprête à partir lorsque Piper lance désespérément une phrase disant qu'elles savent qu'elle est enceinte. La jeune femme leur explique que ce n'est plus possible et part. Piper et Prue déduisent que seules une Prue et une Piper peuvent avoir des pouvoirs en l'occurence les petites.

Dehors, Phoebe en surveillant si Nicolas est dans les parages, percutent sa mère. Mais cette dernière est pressé. Phoebe voyant le sorcier essaye tant bien que mal d'attirer son attention. Patty part sans avoir eu à faire avec l'homme. Phoebe décide d'appeler ses sœurs.

Toutes les trois retournent au manoir. Prue et Piper parlent aux deux petite filles pour partir avec elles. Phoebe, elle, écoute à nouveau une discussion entre Patty qui est rentrée et Penny : elle doit retrouver Victor chez lui mais sa mère le lui déconseille.

Dans un parc, elles entraînent les deux petites pour qu'elles parviennent sans problème à tuilser leur pouvoir lorsque la police arrive et embarquent Prue , Piper et Phoebe.

Dans l'appartement de Victor, où elle avait rendez-vous Patty tombe sur Nicolas qui lui a en fait tendu un piège. Il fait du chantage en utilisant son pouvoir pour conclure le pacte et Patty, craignant qu'il fasse du mal à ses filles, accepte.

Dans la prison où elles ont été mises, Prue, Piper et Phoebe parlent mais soudain Patty arrive. Elle leur demandes qui elles sont en réalité. Phoebe lui avoue toute la vérité. Enfin libre, grâce à leur mère, elles discutent toutes les quatre. Les filles lui expliquent qu'elle ne doit pas conclure de pacte mais c'est trop tard. Elles décident donc de rentrer au manoir pour trouver une solution avec Penny.

Au manoir, Penny impose aux filles un interrogatoire pour vérifier si elles ne sont pas maléfiques mais elles parviennent à répondre sans faute. Elles élaborent donc un plan : retrouver la bague de Nicolas pour annuler le pacte.

Dans la chambre d'hôtel, Prue et Phoebe cherchent la bague alors que Piper fait le guet. Elles la trouvent dans une boîte et repartent au manoir.

Une fois là-bas, Penny et Patty travailleront sur la bague pendant que les filles retourneront dans leur époque. Elles essayent donc de renvoyer les filles dans le présent mais échouent. Elles décident d'appeler les petites filles pour avoir plus de pouvoir et finalement parviennent à les ramener dans le présent.

De retour à leur époque, les filles parviennent à vaincre Nicolas n'étant plus immuniser contre leurs pouvoirs. Pour y parvenir elles ont utilisé une formule et des herbes magiques que leur grand-mère avait déposer dans le Livre des Ombres.

Dans le salon, Phoebe et Prue se remettent à ranger les photos et Piper range les fleurs. Cette dernière expliquent à ses sœurs qu'elle a écrit un mot à leur mère pour éviter qu'elle se noie mais finalement elle l'a retiré. Puis, elles continuent de parler et trouvent une photo prise par Phoebe avant de partir, ayant immortalisé leur moment passé avec leur grand-mère et leur mère.