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Dans un appartement, une jeune femme nourrit ses chats et s'apprête à faire un rituel en allumant des bougies lorsqu'elle est tuée par un tueur de sorcière.

Au manoir, Piper rentre d'une course pour son travail le lendemain. Prue, elle essaye de réparer le lustre. Elles parlent et commencent une discussion sur leur autre sœur : Phoebe. Prue essaye de réparer les fusibles et Piper lui apprend que Phoebe va venir vivre avec elle. Elle est furieuse mais sont interrompues par Phoebe qui arrivent. Leur retrouvaille sont tendues et l'aînée partdans une autre pièce tout comme la cadette.

Dans sa chambre Phoebe est rejointe par Piper. Cette dernière montre à sa sœur son copain, Jérémy qui passe à la télé. Elles parlent de Prue et de sa réaction.

Dans l'appartement de la jeune sorcière morte, deux policier, Andy et Darryl discutent du meurtre et de sorcellerie.

Dans le salon, Phoebe regarde la planche magique que Prue a retrouvée et Piper lui explique sa rencontre avec Jérémy à l'hôpital. Piper s'absente un instant et Phoebe l'appelle. Quelque chose d'étrange vient de se passer : la flèche de la planche a bougé toute seule, indiquant le grenier. Ses deux sœurs ne la croient pas, mais Piper voyant la scène se reproduire, panique.

Phoebe monte donc au grenier pour voir. Elle arrive devant la porte qui est bloquée, mais elle s'ouvre finalement toute seule. Elle entre et découvre dans une vieille malle, un livre de sorcellerie et lit la première page (une incantation) à voix haute. Prue et Piper la rejoignent. Phoebe leur explique ce qu'elle a lu. Elles redescendent ensemble, pensant qu'il ne s'est rein passé et que la formule n'a rien donné.

Le lendemain matin, Piper part pour essayer de trouver du boulot et voit Phoebe qui dehors qui lui fait un résumé de ce qu'elle a lu dans le livres des Ombres : leur ancêtre était une sorcière qui avait trois pouvoirs… Elle lui explique qu'elles sont elles aussi des sorcières et qu'elles doivent protéger les innocents.

A son travail, Prue apprend que Roger, son ex fiancé va prendre sa place pour le projet qu'elle mené. En colère elle part, et déclenche sans le vouloir la fuite du stylo de Roger (en utilisant son pouvoir qu'elle ne connaît pas encore.)

Au restaurant où elle souhaite trouver du travail, Piper prépare une recette . Le chef qui lui fait passer le teste arrive avant qu'elle est finit son plat. Il s'apprête à le goûter mais soudain Piper le fige et rajoute une goûte de Porto pour que se soit meilleur. Le chef, défigé, avale la bouchée et l'embauche.

A son boulot, Prue apporte sa démission à Roger et le surprend en train de se venter d'avoir tout préparer pour l'exposition. Il la menace mais retire ce qu'il dit. Elle quitte le bureau et encore énervée, utilise à nouveau son pouvoir, toujours sans le savoir.

Piper dans une cabine téléphonique appelle Phoebe mais elle ne répond pas. Jérémy arrive pour la féliciter pour son nouveau travail.

Phoebe parti faire une balade à vélo a soudain une prémonition : elle voit un gamin se faire renverser par une voiture. La vision terminée, elle voit la voiture arriver ainsi que le jeune garçon et s'interpose entre les deux. Elle est conduite à l'hôpital pour plus de précaution.

Prue rendant visite à Phoebe pour venir la chercher, croise Andy, son petit ami de lycée. Il l'invite à prendre un café puisqu'ils doivent tous les deux patienter et ils discutent.

Sorties de l'hôpital, Prue et Phoebe boivent un coup dans un café. Cette dernière parle à sa sœur des sorcières et de leur pouvoir. Prue ne la croit pas jusqu'au moment où par simple pensée le lait se retrouve dans son verre. Elles partent et Phoebe continue à parler des sorcières, des innocents et de tout un tas d'autres choses qu'elle a lu.

Dans un taxi, Piper et Jérémy discutent. Il demande au chauffeur de faire un détour car il veut l'emmener voir quelque chose dans un immeuble.

Arrivées dans une pharmacie, Phoebe demande ses médicaments et ensuite avec sa sœur, elles se rendent dans un rayon pour chercher de l'aspirine. Elles se rendent compte, après que Prue, furieuse, ait fait tombé des étagères tous les produit que leur pouvoir sont liés à leurs émotions.

Piper suit Jérémy dans l'immeuble après avoir hésité. Mais au moment de monter, elle découvre que Jérémy est en fait un sorcier et qu'il veut la tuer elle et ses sœurs comme il a tué les autres sorcières afin de leur voler leur pouvoir. Piper réussi tout de même à s'échapper et rentre au manoir terrorisée.

Rentrée, elle raconte tout à Prue et à Phoebe et elles montent dans le grenier pour préparer une potion contre Jérémy. Piper en ajoutant le dernier élément de la potion dans le récipient, récite une formule. Mais Phoebe en ramassant les affaires à une prémonition : leur tentative pour vaincre Jérémy a échoué et il est en route pour le manoir. Elles décident donc de s'en fuir mais au moment de sortir du manoir, Jérémy est sur le seuil de la porte. Prue essaye de le retenir avec son pouvoir pendant que ses deux sœurs remontent au grenier.

Montées toutes les trois, elles s'enferment dans la pièce en mettant de gros objet devant la porte mais Jérémy parvient à entrer. Elles récitent alors la formule qui est au dos de la planche magique qui est leur seul espoir et cela réussi. Elles viennent de vaincre le premier sorcier mais sûrement pas le dernier. En effet, le sorcier avant de mourir leur a bien dit que d'autres démons les attaqueraient et qu'il n'était pas le seul.

Le lendemain matin, Prue ramasse le journal devant le manoir lorsqu'elle Andy l'interpelle. Il veut l'inviter à dîner pour s'excuser de lui avoir offert un mauvais café à l'hôpital. Elle hésite et lui donnera sa réponse par téléphone. Il part. Piper et Phoebe la rejoignent et elle leurs raconte la proposition d'Andy et les questions qu'elle se pose. Elles rentrent au manoir et Prue referme la porte grâce à son pouvoir.